导语
在开拓东南亚跨境电商市场时，了解并遵守相关的法律法规是确保业务成功的关键。
东南亚各国的法律和法规体系各异，除了了解基础的法律法规，充分利用与东南亚国家签订的自由贸易协定和相关优惠政策也能为企业带来更多优势。此外，由于东南亚电商市场增速全球领先，消费者对在线购物需求旺盛，市场潜力巨大……这些优势为跨境电商企业在东南亚市场的发展提供了坚实的基础和广阔的前景。
本篇文章继上篇报告继续为您分享有关东南亚各国的法律法规和电商市场新趋势，助力企业在东南亚市场的长期发展。
一、法律合规、进口贸易和跨境电商
(一）出口东南亚的相关法律法规
东南亚的相关法律法规因国家而异，但大致包括以下几个方面：
- 进出口许可和报关：
进出口企业需获得相关的贸易许可和进出口资格。商品需在入境时进行报关，提交必要的文件，如商业发票、装箱单和原产地证书等。
- 关税和税费：
各国对不同商品征收关税，税率有所不同。除关税外，还可能涉及增值税、消费税和特殊消费税等。
- 产品认证和标准：
不同国家对进口商品有不同的质量和安全标准，如电子产品需符合CE、FCC认证等。食品、药品、化妆品等需符合当地的卫生和安全标准，可能需要额外的认证和测试。
- 知识产权保护：
出口商品需确保不侵犯当地的专利、商标和版权等知识产权。
- 标签和包装要求：
商品需符合当地的标签和包装规定，包括语言要求、成分说明、安全警示等；某些商品如食品和药品需附有详细的使用说明和生产日期。
- 环境保护规定：
出口商品的生产和包装需符合环保要求，避免使用有害材料。
- 进出口管制：
某些商品可能受到严格的进出口管制，如军用品、药品、化学品等；需了解目标国家的禁运和限制清单。
- 贸易协定和优惠政策：
需熟悉与东南亚各国签订的自由贸易协定（如RCEP），了解享受的关税减免和相关优惠政策。
- 综上，建议出口企业仔细了解目标市场的具体法规要求，确保符合相关法律，以避免贸易纠纷和法律风险。
(二）外商直接投资和外国法律实体要求
东南亚以下五国的经济自由度指数排名和相关规定有助于企业在进入东南亚市场时做出明智的决策。详细了解各国的政策和法规，并寻求当地法律顾问的帮助，也是确保业务顺利开展的关键。
- 泰国
外商直接投资（FDI）：
- 外资企业需遵守《外国商业法》，部分行业对外资持股比例有限制，通常不得超过49%；在雇佣了—定数量的本地员工后允许外商100%持股投资。
- 外资可以享受泰国投资促进委员会（BOI）提供的税收优惠和其他投资激励政策。
外国法律实体要求：
- 外国公司需在泰国注册分公司、代表处或成立合资企业。
- 外资企业需要获得相关许可证和批准才能在受限制行业经营。
经济自由度指数排名（2023年）：64
- 越南
外商直接投资（FDI）：
- 越南对外资企业持股比例和行业准入有详细规定，不同行业的外资持股比例要求不同。
- 投资者需遵守《投资法》和《企业法》，部分行业需要特别许可。
外国法律实体要求：
- 外资企业可以设立100%外资公司、合资企业、分公司或代表处。
- 注册程序需通过越南投资计划部进行，部分行业需额外的批准和许可证。
经济自由度指数排名（2023年）：106
- 印度尼西亚
外商直接投资（FDI）：
- 外资企业需遵守《投资法》和《负面投资清单》，后者规定了限制或禁止外资进入的行业。
- 外资持股比例通常不得超过49%；但部分允许更高比例：例如在电子商务中投资约700万美元或创造大于1000个工作岗位的企业允许100%外商直接投资。
外国法律实体要求：
- 外资企业可以设立有限责任公司（PT PMA），合资企业或代表处。
- 注册程序需通过印度尼西亚投资协调委员会（BKPM）进行。
经济自由度指数排名（2023年）：74
- 菲律宾
外商直接投资（FDI）：
- 外资企业需遵守《外国投资法》和《负面投资清单》，后者列出了限制或禁止外资进入的行业。
- 外资持股比例通常不得超过40%，但在电商领域允许净资产超过20万美元的公司100%外商持股(或超过10万美元资产净值的同时拥有超过50名本地员工)。
外国法律实体要求：
- 外资企业可以设立股份公司、分公司或代表处。
- 需在菲律宾证券交易委员会（SEC）注册，并获得相关经营许可证。
经济自由度指数排名（2023年）：70
- 马来西亚
外商直接投资（FDI）：
- 马来西亚对外资企业持股比例和行业准入有详细规定，不同行业的外资持股比例要求不同；私人有限公司 (Sdn Bhd) 允许外商100%持股。
- 投资者需遵守《投资促进法》，部分行业需要特别许可。
外国法律实体要求：
- 外资企业可以设立100%持股外资公司、合资企业、分公司或代表处。
- 注册程序需通过马来西亚公司委员会（SSM）进行。
经济自由度指数排名（2023年）：56
(三）关税、产品认证和物流
- 关税
东南亚五国在关税上相同之处都是对不同种类的进口商品征收不同的关税，具体税率根据商品的HS编码而定。
- 泰国：进口关税: 0-80%，增值税: 7%；与中国签署的自由贸易协定（如《东盟-中国自由贸易协定》）可以为部分产品提供关税减免。
- 越南：进口关税: 0-40% ，增值税: 8%；中越之间的自由贸易协定提供了一些关税减免优惠。
- 印度尼西亚：进口关税: 0-150%，增值税: 11%；东盟自由贸易区（AFTA）和中国-东盟自由贸易协定（CAFTA）可以为部分产品提供关税减免。
- 菲律宾：进口关税: 0-30%，增值税: 12%；与中国签署的自由贸易协定可以为部分产品提供关税减免。
- 马来西亚：进口关税: 0-60%，、销售税10%+服务税6%；东盟-中国自由贸易协定提供了一些关税减免优惠。
- 产品认证
泰国
- 3C电子产品：需通过泰国工业标准协会（TISI）的认证，确保产品符合泰国工业标准。
- 食品：需符合泰国农业合作部和泰国食品药品监督管理局（FDA）的规定，进口食品需要卫生证书和检验证书。
- 药品和化妆品：需获得泰国FDA的批准，提交成分、生产工艺和安全性等相关信息。
- 其他特殊产品：如医疗设备需符合泰国医疗器械法规，取得相关许可证。
越南
- 电子产品：需通过越南质量认证中心（QUACERT）的认证，确保符合国家技术标准。
- 食品：进口食品需符合越南食品安全法，提供卫生证书、原产地证书等文件。
- 药品和化妆品：需获得越南卫生部的批准，提交详细的产品成分和安全性信息。
- 特殊产品：如化学品需通过越南化学品管理局的审批。
印度尼西亚
- 电子产品：需通过印度尼西亚国家标准（SNI）认证，确保产品质量和安全性。
- 食品：进口食品需符合印度尼西亚食品安全法规，提供卫生证书和检验证书。
- 药品和化妆品：需获得印度尼西亚国家药品与食品监督机构（BPOM）的批准，提交成分、安全性和功效等相关信息。
- 其他特殊产品：如医疗设备需符合印度尼西亚医疗设备法规，取得相关许可证。
菲律宾
- 电子产品：需通过菲律宾标准局（BPS）的认证，确保符合国家技术标准。
- 食品：进口食品需符合菲律宾食品安全法规，提供卫生证书和检验证书。
- 药品和化妆品：需获得菲律宾食品和药物管理局（FDA）的批准，提交成分、生产工艺和安全性等相关信息。
- 特殊产品：如化学品需符合菲律宾化学品监管政策，取得相关批准。
马来西亚
- 电子产品：需通过马来西亚标准局（SIRIM）的认证，确保产品符合马来西亚技术标准。
- 食品：进口食品需符合马来西亚食品安全法规，提供卫生证书和检验证书。
- 药品和化妆品：需获得马来西亚卫生部的批准，提交成分、安全性和功效等相关信息。
- 其他特殊产品：如医疗设备需符合马来西亚医疗设备管理局（MDA）的规定，取得相关许可证。
- 物流时间及成本
- 物流时效除了会受到当地地理环境影响外，还有一些常见的考虑因素，例如：清关时间（清关可能会因为不同国家的海关政策和货物类型而有所不同，建议提前了解和准备必要的文件。）、节假日（东南亚国家的节假日会影响物流时间，尤其是春节和宗教节日）、物流公司选择（选择有经验的物流公司能有效减少运输时间和风险)、当地配送（在主要城市的配送时间较短，但偏远地区可能需要更长时间）等。
- 以下是五国的平均运输时间，供参考。
- 物流成本会受到地理环境的影响，东南亚五国中，物流成本最低的两个国家是马来西亚和泰国，菲律宾相对是五国中最高的。
二、电商格局新趋势
(一）电商格局
- 总体趋势
在2023年下半年，东南亚电商市场格局经历了一系列重要变化。随着技术进步和消费者行为的演变，新的趋势不断涌现。其中值得关注的一例：印尼政府的政策变化（印尼政府宣布禁止在社交媒体应用上进行直接电子商务交易）迫使TikTok调整其电商策略，通过与GoTo集团的合作，成功重返印尼市场。这一合作不仅支持了本地中小企业的发展，也为印尼创造了大量就业机会，彰显了东南亚电商市场的活力和适应力。
- 各大电商平台
- 东南亚市场上主要的电商平台包括Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak和Tiki等。
Shopee：是东南亚大部分市场的领导者，尤其在越南、菲律宾和马来西亚市场占据了最高的市场份额。
Lazada：在泰国、越南和马来西亚等市场上也有显著的市场占有率，是Shopee的主要竞争对手。
Tokopedia：在印尼市场上占据主导地位，合并后的GoTo集团进一步增强了其市场影响力。
Bukalapak：在印尼市场上仍然具有重要地位，尤其在中小企业中。
本土平台：如越南的Tiki和Sendo、新加坡的Qoo10等，在各自国家市场上也有重要市场份额。
(二)TIKTOK的重要市场
- 市场分布
TikTok在东南亚的市场分布反映了其在该地区的广泛影响力和用户基础，泰国和印尼是TikTok电商最大的两个市场,销售额占比分别为28%完26%，其主要几个国家的商品销售额占比如下图：
- 类目分布
在 TikTok 上的各个类目中, 女装和内衣最为突出,拥有最多的在线商店,其他主要的类目分布如下图：
- 五国详情
印度尼西亚
印尼是TikTok在东南亚最大的市场之一，由于人口基数大，尤其是年轻用户的比例高，TikTok在印尼的受欢迎程度非常高。印尼用户活跃，喜欢短视频内容，特别是娱乐、舞蹈和搞笑类视频。TikTok在印尼的营销和广告市场也发展迅速。
泰国
泰国是TikTok在东南亚的重要市场之一，用户数量稳步增长。泰国用户对时尚、美容和生活方式类内容特别感兴趣。泰国的网红和内容创作者活跃，带动了TikTok在当地的流行。
越南
TikTok在越南的用户基础不断扩大，尤其是在年轻一代中非常流行。越南用户喜欢音乐、舞蹈和DIY类视频。TikTok在越南的广告和电子商务市场潜力巨大。
菲律宾
菲律宾是TikTok的另一个重要市场，用户活跃度高。菲律宾用户热衷于音乐和舞蹈类视频，TikTok在本地的社交影响力显著。内容创作者和品牌在TikTok上有较高的参与度。
马来西亚
马来西亚的TikTok用户数量不断增加，特别是在都市地区。马来西亚用户对教育、生活技巧和搞笑视频内容特别感兴趣。TikTok在马来西亚的广告市场发展迅速。
综上，各国的市场特点有所不同，但总体来说，TikTok在东南亚的受欢迎程度非常高，特别是在年轻用户群体中。随着用户基础的扩大和内容生态的丰富，TikTok在东南亚的商业化前景也非常广阔。
(三）挑战和机遇
进入东南亚市场，跨境电商企业面临着市场结构不稳定、基础设施落后和部分地区消费者购买力不足的挑战。但同时，市场的逐步成熟、跨境电商的监管宽松、区域性平台的支持以及中产阶级和年轻人口的增长带来了巨大的发展机遇。电商企业需要在挑战中找到突破口，充分利用市场机遇，实现业务的快速增长。