巴西跨境电商 市场分析(下)

巴西跨境电商市场分析(下)

在上篇内容中我们从巴西的基本国情、巴西经济以及巴西电商基本概况几个方面进行了分析,本篇文章则将从巴西跨境电商平台、巴西跨境电商选品、巴西跨境电商消费特点以及巴西跨境电商营销节点几个方面来带大家深入了解巴西市场。

1、巴西跨境电商平台

随着全球电商市场的日益扩大,拉美地区作为潜力巨大的市场,已经引起了国内外商家的广泛关注。特别是巴西,作为拉美地区最大的经济体,其电商市场的蓬勃发展为全球商家带来了巨大的商业机遇。

巴西的电商市场相对于欧美地区来说,发展晚,机会巨大,潜力无限。越来越多的平台以及商家都在积极推进,希望占领一个高地。

  1. Mercadoliver(美客多巴西站):月访问量3.31亿

根据数据公司Conversion的报告,2024年1月份,MercadoLibre在巴西电商平台中排名第一,占巴西总电商流量的30%。平台提供丰富的商品种类,包括电子产品、家居用品、时尚服装、美妆、汽配等,满足了不同消费者的需求。MercadoLibre 拥有自己的物流配送系统,可以提供高效、可靠的配送服务,提高了消费者的购物体验。该平台提供多种支付方式,包括信用卡、银行转账、现金支付等,方便消费者进行支付。

  1. Magazine Luiza:月访问量1.16亿

Magazine Luiza 成立于 1957 年,经营着近 800 家百货商店,被誉为巴西最大的零售公司之一。2018 年,Magazine Luiza 更名为 Magulu,并推出同名 App,该 APP 是巴西下载量最高的手机应用程序之一。目前该公司除了线上业务外还拥有超过 1000 家实体店和自营的物流网络。销售大量产品,包括家用电器、媒体设备、消费电子产品、家具、电视和计算机。

  1. Amazon.br (亚马逊巴西站):月访问量1.093亿

Amazon.br (亚马逊巴西站)亚马逊早在2019年就进入到巴西市场只支持本土卖家入驻,直到2023年12月亚马逊巴西站点才对中国卖家正式开放。所以目前的亚马逊巴西站分本土店卖家和跨境店卖家。

亚马逊巴西本土店近几年访问量直线攀升,流量大,配送时效快,本土店卖家可以享受亚马逊的FBA服务。亚马逊巴西本土店注册店铺完成后,平台要求卖家必须绑定法人个人银行账号或者由法人注册的企业银行账号进行收款。这就意味着做亚马逊巴西本土店必须用法人的名义收款,这对于想做亚马逊巴西本土店铺的中国卖家来说将面临着巨大的资金风险。

  1. Shopee(虾皮):月访问量8391万

东南亚科技公司Sea旗下电商平台,于2019年进入巴西市场。2023年3月Shopee宣布其巴西市场的卖家达到300万。目前Shopee进入巴西市场,仅对本土卖家开放。Shopee平台的受众群体更加年轻化,做虾皮的运营逻辑是薄利多销,所以利润就不是很高。另外,Shopee本土店铺和亚马逊本土店铺一样必须用法人的名义收款,中国卖家想做Shopee需要考虑到回款的风险。

2、巴西跨境电商选品

  1. 假睫毛假发

巴西女性的爱美是全球公认的。Goldstein Research 调查网站估计,从2017年到2025年,拉丁美洲化妆品的年复增长率为4.49%。快速增长的细分市场包括老年化妆品和男性化妆品。而巴西市场在拉丁美洲市场中占比接近50%。

假睫毛,假发,眼影等美妆产品备受巴西市场欢迎。以假睫毛为例,仅从某跨境电商平台的数据来看,Top10销量排行中,其中7成半年累计销量过万。整体上呈现客单价低,复购率强的特点。

  1. 化妆个护

防晒护肤品:巴西阳光充足,防晒护肤是巴西消费者日常必备的产品之一。选择具有良好防晒效果、保湿补水的防晒护肤品。

彩妆产品:巴西人热爱彩妆,口红、眼影、腮红等彩妆产品是热销品类。选择颜色丰富、持久不脱妆的彩妆产品,满足不同消费者的需求。

  1. 家居用品

家居装饰:巴西人喜爱家居装饰,如墙贴、壁画、装饰画等是热销品类。选择与巴西文化和风俗相符的家居装饰产品,受到消费者的喜爱。

厨房用具:厨房用具是家庭生活必备品,如厨房器具、餐具、烹饪工具等,选择实用耐用、易清洁的产品,满足巴西消费者对品质的需求。

3、巴西跨境电商消费特点

巴西买家喜欢在facebook等社交网站分享商品,巴西拥有世界第三大Facebook用户群,仅次于印度和美国。大约有1800万人使用Twitter,使得巴西成为Twitter的第六大用户群;91%的巴西互联网用户在日常交流中严重依赖Whatsapp,55%的巴西消费者表示,他们使用与品牌和公司进行交流。他们喜欢与卖家进行互动,如果卖家可以使用葡萄牙语和他们沟通,他们会非常开心,下次可能还会来你这儿购物。即使你不会葡萄牙语,热情的巴西买家会把英葡对照语言全都发给你,不过有可能会沟通不畅,翻译软件时而靠谱,时而不靠谱。

巴西人平均每天花在社交媒体上的时间为3小时43分钟,消费内容具有较高的转化销售潜力。

50%以上的巴西网购消费者会选择跨境购物

有54%的巴西网购用户会从其他国家跨境电商平台购物,进口商品主要来自美国和中国。巴西消费者选择跨境购物是因为商品更便宜,即使这意味着他们要等更长的时间才能收到商品。中国最火热的在线购物节“双十一”也已成为巴西的一种现象,当地消费者习惯于选购中国跨境卖家的商品。

巴西电商消费者画像

巴西男性和女性消费者的购物金额大致相同。35岁至49岁人群是最具消费力的群体,占目前网购人数的37.8%;年龄在50岁以上的人群为第二大消费群体(30.4%),其次为25岁至34岁(23.4%)及24岁以下(8.4%)。

巴西最流行的支付方式是现金(52.1%的网购使用boletos支付)和信用卡分期付款。19.5%的消费者选择分2-3期付款,28.5%的消费者选择分4-12期付款。

4、巴西跨境电商营销节点

巴西主要的电商营销节日

  • 母亲节(每年5月的第二个星期日)

母亲节是巴西第二大最受欢迎、最繁忙的购物日,仅次于圣诞节。在巴西,母亲节是很重要的节日,人们通常会给他们的母亲、祖母、教母以及生活中所有具有母亲形象的人送礼物。

人们会选购各式各样的礼物,通常都是个人物品,比如昂贵的衣服、奢侈的配饰、高端化妆品、珠宝和香水等。母亲节购物有两个特点需要卖家注意:礼品的个性化+高客单价,所以不管是什么品类的卖家都可能大获成功。记住哦,一定要尽早开始准备,提前开始你的促销活动。

  • 情人节(6月12日)

巴西的情人节是法定节假日。情侣们在这一天一起吃饭、互赠礼物来庆祝。对于电商卖家来说,这是一个非常重要的节日。

消费者平均每人花费63美金进行情人节网购,而且只有8%的消费者会选择在自己熟悉的网店购物,这对新卖家来说无疑是一个难得的好机会。而且巴西的电商平台、在线卖家会提前一个月开始情人节的装饰、庆祝活动,随处可见心形物品和粉色装饰。

  • 父亲节(每年8月的第二个星期日)

从消费规模上来说,巴西的父亲节比不上母亲节,但仍然能给巴西电商带来巨大收入。巴西父亲节最受欢迎的礼品有:时尚及配饰、电子产品、书籍和香水,以及其他包括旅行用品、鞋子、CD和DVD等在内的商品。

  • 儿童节(10月12日)

这是巴西孩子们最期待的节日,学校会给孩子放一周的假,而且孩子们都能收到礼物。儿童节的礼物通常是玩具,玩具之外最受欢迎的礼物有:时装娃娃、超级英雄人物、自行车、微型汽车和棋盘游戏。

不同于其他地区,巴西企业一般都是在儿童节前发布新品。对于孩子和商家来说,儿童节都有着圣诞节的感觉;孩子就像期待圣诞礼物一样期待儿童节礼物,而企业通常以儿童节的销量来测试年末经济形势。

  • 光棍节/双11(11月11日)

起源于中国购物节双11,已成功地传入巴西。在这一天,巴西消费者会购买中国卖家的商品,因为这一天商品会有很大的折扣。尽管收快递要等很久,也没有抵消掉巴西消费者对双11的热爱。

  • 黑色星期五(11月的第四个星期五)

欧美地区最受欢迎的购物节,如今黑色星期五已成功跨越国界,成为巴西很受欢迎的购物节。巴西消费者喜欢促销活动,他们愿意等上好长时间,以便于以更低的价格购买到他们最喜欢的商品。黑五、网一及双11,可以说是11月份巴西最受欢迎的网购日。

  • 圣诞节(12月25日)

迄今为止,圣诞节一直是巴西最受欢迎、最繁忙的消费购物日。从服饰到玩具,从香水、化妆品、家用电器到电子产品,在圣诞节期间,所有品类的电商卖家都将迎来一年中最繁忙的时刻。

从传统上来说,家人们要互换礼物;然后,同事、同学、朋友之间,也都会赠送礼物。从经济上来说,巴西人年底有13薪,消费者可支配收入的增多也带来了巨大的消费机会。