导语
2024年上半年，跨境电商行业如同踏上了一场惊险的全球冒险旅程。从裁员浪潮到市场厮杀，从政策新规到全球扩张，每一步都充满挑战与机遇。电商巨头们如何在风云变幻中拼搏？这份报告将为你揭晓答案。（本片报告解读自2024上半年度跨境电商调研报告-AMZ123）
一、纵观行业现状
（一）卖家表现
在2024年上半年，跨境电商行业在全球经济增长缓慢的大环境下，表现出了一些不尽如人意的业绩特点，但仍展现出一定的增长潜力。
- 整体业绩表现
1.1 全球消费支出趋于保守：
- 根据Adobe Analytics的数据，2024年前四个月美国在线支出为3316亿美元，同比增长7%。这一增长主要得益于电子产品、服装等非必需品的稳定支出以及在线杂货购物的持续增长。
- 然而，Jungle Scout的报告显示，2024年第一季度，32%的美国消费者减少了支出，只有16%的消费者增加了支出，更多消费者的支出与前一年持平。这表明整体市场情绪依然谨慎。
1.2 亚马逊春季大促表现不及预期：
- 亚马逊在2024年3月20日至25日举办的首届春季大促，虽然在庭院、草坪和花园等季节性品类上表现出色，但整体交易数量仍未达到下半年大促活动的水平。
- 根据AMZ123的调查数据显示，仅11%的卖家在此次春季大促期间实现了订单量增长，60%的卖家认为大促流量不佳，30%的卖家未参与此次活动。
1.3 业绩增长的企业：
- 18家跨境企业中，12家实现净利润同比增长：
- 其中，7家企业净利润增幅超过60%。
- 华宝新能：净利润达2900万元，同比增长197.73%。
- 杰美特：净利润达901.9万元，同比增长196.28%。
- 三柏硕：净利润达1200万元，同比增长219.54%。
1.4 业绩下滑的企业：
- 5家企业营收与净利润均有所下滑：
- 跨境通：净利润降幅超过1000%，2024年第一季度实现净利润为-0.17亿元，同比下降1516.29%。
1.5 老牌大卖的稳定增长：
- 安克创新：实现净利润3.11亿元，同比增长1.60%。
- 巨星科技：实现净利润4.13亿元，同比增长36.70%。
- 资本动态
2.1 IPO热潮持续：
- 多个大卖竞相冲刺IPO：
- 1月5日：镁锦股份向深圳证监局提交辅导备案申请，冲刺北交所。
- 2月26日：绿联科技向深交所递交招股书，拟在深圳创业板上市。
- 4月2日：傲基科技向港交所主板递交招股书，拟在香港主板上市。
2.2 跨境电商板块的资本吸引力：
- 高景气度持续，资本涌入明显：
- 5月21日：华凯易佰宣布以7亿元现金收购通拓科技100%的股权及相关资产，并签署《股权收购协议》。
- 7月11日：根据通拓科技公告，华凯易佰已正式接管通拓科技，并完成组织架构调整。
- 下半年旺季展望
3.1 市场态度分化：
AMZ123的调查显示，46%的卖家对下半年销售旺季充满期待，期待在这一时期实现销量的显著增长。
相反，51%的卖家对旺季的预期较为保守，倾向于采取降本增效的策略，以应对市场波动，保持稳定运营。
3.2 平台大促参与意愿强烈：
超过七成的卖家表示，他们将积极参与2024年下半年的平台大促活动，只要有促销活动就会响应，只有16%的卖家对大促的流量效应表示怀疑。
3.3 库存策略的分化：
在通胀压力和运营成本上升的背景下，卖家在备货策略上存在分歧。28%的卖家计划维持备货量不变，近50%的卖家计划增加备货量，其中33%的卖家备货量为平时的1到2倍。
总体来看，尽管2024年上半年面临诸多挑战，但跨境电商行业的卖家们对下半年市场的增长潜力依然保持乐观，展现出较强的适应能力和积极的市场策略。
（二）跨境电商物流端的危机
1、运价上涨
1.1 2024年上半年，全球供应链危机加剧，受全球经济动荡、地缘政治紧张及极端天气影响，跨境电商行业面临运价上涨、船期延误等物流挑战。
- 苏伊士运河红海航线影响：红海冲突导致2024年上半年多家航运巨头暂停红海航线，改道好望角，增加了运输时间和不确定性，全球运力紧张加剧。
- 极端天气影响：极端天气频发，尤其在美国和巴拿马运河，造成港口拥堵，运输延误，进一步恶化了全球物流状况。
- 运价上涨趋势：全球集装箱和航空货运运价大幅上涨。上海出口集装箱运价指数5月环比上涨12.63%，全球航空货运即期运价同比增长9%。
1.2 主要航线运价变化：
a.中东/中亚至欧洲：现货运价同比增长110%。
b.东南亚/中国至北美：运价分别上涨65%和43%。
c.中国至欧洲：运价增长34%。
2、对跨境电商卖家的影响
2.1供应链不稳定导致物流成本上升和运输延迟，影响跨境电商卖家的运营和利润。物流企业业绩受挫
由于通胀和经济动荡，FEDEX、DHL、UPS在2024年上半年营收和净利润均出现下降。
2.2建议和应对策略：
a.提前规划物流以降低延误风险。
b.分散供应链渠道，减少单一依赖。
c.加强库存管理以应对延误。
d.密切关注市场动态，优化运输方案。
（三）招聘市场
1、跨境招聘需求增长
1.12024年，随着全球经济复苏，跨境电商企业招聘需求显著增长。亚马逊运营和产品开发员岗位的招聘数量同比大幅增加，分别增长了301%和183%。
1.2就岗位薪资与就业市场来说，尽管招聘需求增加，2024年跨境电商岗位的薪资趋于稳定，与2023年持平。同时，“就业难”与“招聘难”并存，部分求职者感受到就业困难，需求缩水。
2、招聘与求职市场的矛盾
2.1全球经济环境复杂，跨境卖家在降本增效的同时，对人力成本支出更加谨慎，但对精细化和数字化人才的需求日益增加。
2.2就招聘趋势来看，跨境电商向精品路线转型，对营销和数据分析等专业人才需求增强，人工智能技术的应用也推动了对数字化人才的高薪招聘。
二、各电商平台动向
（一）全球电商裁员与市场竞争
1、裁员潮持续：
2024年初，全球电商平台，如亚马逊，继续通过裁员和业务缩减来应对激烈的市场竞争。中国电商平台Temu、TikTok Shop、SHEIN的崛起，加剧了欧美市场的竞争，促使传统巨头采取保守策略。Lazada在东南亚也进行了组织架构调整，以实现可持续增长。
2、全球电商市场竞争
2.1 竞争加剧：2024年上半年，各大电商平台竞争激烈。亚马逊和沃尔玛继续领跑美国市场；Shopee在东南亚市场占据主导地位，GAAP收入增长32.9%；美客多在拉美表现强劲，营收同比增长36%。然而，部分平台如Etsy、Zalando、Wayfair等面临营收和净利润下滑。
2.3 多站点下调服装类销售佣金：根据通知,自2024年5月15日(当地时间)起亚马逊将在欧洲、日本和加拿大站为低价服装商品的销售佣金提供折扣，具体调整如下：
3、各电商平台政策变动
3.1 亚马逊：
- 新增费用：2024年亚马逊增加了入库配置费、退货处理费等多项费用，部分费用在卖家反馈后进行了调整。
- 消费者法案认证：自2024年3月起，亚马逊要求卖家每年进行信息认证，以符合《消费者告知法案》的要求。
- 保险要求：2024年5月，亚马逊在欧洲和加拿大站新增了商业责任险要求，超过特定交易额的卖家必须持有有效保险。
3.2 Temu：
- 半托管模式：2024年Temu在美国试行半托管业务，针对具备海外履约能力的卖家，平台继续负责推广和售后，卖家负责海外发货和履约。
- 新规与扩张：2024年3月，Temu推出比价新规，并加速全球扩张，新增哈萨克斯坦、毛里求斯等四个新站点。
3.3 TikTok Shop：
- 产业带100计划：2024年启动，目标打造超10000个全球爆品。
- 欧洲扩展：2024年5月，TikTok在欧洲五国推出定向招商计划，进一步加速全球扩张。
- 亿元俱乐部政策：为美国跨境商家提供激励，推动GMV增长。
- 降低入驻门槛：2024年6月，TikTok降低美国和东南亚地区的跨境商家入驻门槛。
3.4 SHEIN与阿里国际站：
- 半托管服务：2024年，阿里国际站和SHEIN分别在欧美推出半托管模式，为传统外贸企业和中小卖家提供低门槛进入电商市场的机会。
三、市场风向
（一）欧美电商稳定发展，市场竞争加剧
- 美国市场：在数字化浪潮推动下，美国电商在2024年第一季度创下历史新高，电商销售额占总销售额的22.2%，同比增长8.5%。
- 欧洲市场：欧洲电商在2023年表现强劲，B2C总成交额达7410亿欧元，同比增长13%。全球经济波动和通货膨胀背景下，消费者对价格敏感度增加，市场竞争加剧。
- 市场竞争：欧美电商市场竞争白热化，亚马逊、eBay等老牌巨头与Temu、SHEIN、TikTok Shop等中国跨境电商平台激烈角逐。
（二）日韩市场：中国电商影响力提升与监管加强
- 市场增长：中国跨境电商平台如Temu和速卖通在日韩市场影响力显著，韩国在线跨境交易总额达1.65万亿韩元，同比增长9.4%，其中Temu和速卖通占据57%的市场份额。
- 监管压力：日韩政府关注电商平台的快速增长，韩国已启动对速卖通的数据安全调查。
（三）东南亚市场：竞争升级与监管加强
- 市场竞争：Shopee、Lazada、TikTok Shop等电商平台在东南亚市场激烈竞争。
- 监管措施：东南亚各国政府加强对电商平台的监管，马来西亚计划出台消费者信贷法，菲律宾和印尼则对Shopee和Lazada展开调查。
（四）拉美市场潜力爆发：巴西引领增长
- 市场前景：拉美电商市场持续增长，预计到2026年B2C电商市场将超过8000亿欧元。巴西将成为增长引擎，预计交易额达4000亿欧元，年复合增长率达17%。
- 支付方式：巴西的在线支付方式Pix预计将占据在线交易总额的近半壁江山。
- 墨西哥市场：到2026年，墨西哥B2C电商市场规模预计将超过1600亿欧元，显示出巨大增长潜力。
整体来看，全球电商市场在多个地区呈现稳步增长趋势，但也面临日益激烈的竞争和不断加强的监管挑战。
四、跨境行业新趋势
（一）半托管模式在跨境电商中的崛起
2024年上半年，半托管模式迅速在跨境电商行业中兴起，成为继全托管模式后的一大趋势。
- 半托管模式的推出
- 1月：速卖通率先推出半托管模式。
- 2月：阿里国际站在B2B领域推出半托管模式。
- 3月：Temu在美国站上线半托管模式。
- 5月：SHEIN将半托管首站定为美国。
- 卖家对半托管模式的态度
2.1 灵活性与压力并存：半托管模式赋予了卖家更多的灵活性和主动性，适合精细化运营的需求，但也增加了卖家在运营、物流履约等方面的压力。
2.2 卖家反应：
- 近四成卖家持保守态度，认为半托管规则尚未完善，布局需谨慎。
- 28%卖家认为半托管模式不利于中小卖家。
- 仅13%的卖家对半托管持乐观态度，认为该模式处于红利期。
- 平台对半托管模式的应用
- 速卖通：瞄准未加入全托管模式的POP商家，通过提升物流履约能力，帮助商家增强竞争力，降低成本和风险。
- Temu：聚焦具备海外本土履约条件的卖家，平台负责推广引流、售后服务和知产法务，卖家负责海外发货和履约，以优化平台物流水平。
- SHEIN：将海外发货、履约和售后责任交给卖家，释放部分定价权，但对品类有所限制，不包括服装、泳装、假发、品质珠宝和食品等。
- 半托管模式的市场布局
4.1 卖家布局情况：截至2024年6月，约四成卖家已开始布局半托管业务，另有18%的卖家正在考虑布局。
4.2 未来趋势：全托管与半托管模式并行，或将成为未来跨境电商平台的发展主流。
通过半托管模式的灵活应用，跨境电商平台得以结合自身优势，进一步降低运营压力，并为卖家提供更适合的经营方式。然而，市场对此模式的反应仍较为分化，未来的发展需关注规则完善和卖家适应性。
（二）AI赋能跨境电商：2024年的变革浪潮
2024年，AI技术在跨境电商行业中掀起了新的变革，各大电商平台和跨境卖家积极布局，推动行业进入数字化升级的新时代。
1、电商平台的AI布局
- 亚马逊：推出多项生成式AI功能，包括生成式AI产品详情工具、版型洞察工具等，旨在提高卖家运营效率，降低退货率。
- 阿里国际站：推出“AI极简出海”计划，帮助外贸新商家快速融入国际市场。该计划在半年内吸引了1.2万家外贸企业订购，AI发布的商品已达百万规模。
- eBay：推出背景增强的AI功能，帮助卖家将产品图片转换为专业级图像，以提升销售效果。
2、卖家积极跟进AI赋能
- 跨境大卖家：如吉宏股份、易佰网络、通拓科技等大卖家，已积极利用AI技术优化物流管理、产品调研和流量推广，显著提升运营效率，降低成本。
- 中小卖家：AI技术的应用降低了大卖家与中小卖家之间的差距，使得中小卖家能够通过AI技术降本增效，实现低成本、高效率的运营。
3、AI对跨境电商的影响
- 市场反馈：2024年2月，OpenAI推出首个文生视频AI模型Sora，超过五成卖家决定将其投入使用，近四成卖家保持观望，仅9%卖家持不看好态度。
- 技能需求变化：部分跨境企业开始将掌握AI技能列为招聘要求之一，凸显AI技术对行业的深远影响。
4、未来趋势展望
随着AI技术在跨境电商中的应用愈加广泛，数字化升级将成为行业的主流趋势。跨境电商产业链各环节将通过数字化手段实现精准决策，提升效率，AI赋能将成为推动行业发展的重要杠杆
（二）直播电商热潮
直播电商正在迅速风靡全球市场，成为跨境电商的重要驱动力。
1、全球市场增长
- 根据POLARIS MARKET RESEARCH的调查，2023年全球直播商务平台市场规模达到9.08亿美元。
- 预计2024年至2032年，全球直播电商市场将以20.6%的年复合增长率增长，到2032年市场规模将达到48.80亿美元。
2、电商平台加码直播电商
- TikTok Shop：与Verb Technology合作，其旗下的MARKET.live平台将为TikTok Shop提供服务，强化直播购物体验。
- SHEIN：推出互动式购物直播节目“SHEIN LiveRow”。
- 速卖通：与Vogue Business合作，在英国推出直播电商服务。
- Shopee Live：已成为印尼中小微企业和品牌的首选直播平台，市场份额达82%，其中67%的本土品牌和中小微企业认为该平台带来了最大的营业额增长。
3、国内顶流主播进军海外市场
随着国内直播电商市场趋于饱和，顶流带货主播纷纷拓展海外市场。
- 抖音红人疯狂小杨哥：其公司三只羊网络在2024年初已在新加坡布局海外直播带货业务。
- 东方甄选：发布多则TikTok相关岗位的招聘信息，进军海外直播电商领域。
结语
2024年上半年，跨境电商在裁员潮中重塑，在激烈竞争中前行，在政策变动中调整，在全球扩张中寻找新机遇。各大平台在风起云涌中不断求变，既有挑战也有突破。下半年，这场电商竞赛将继续激荡，精彩仍在继续。